高瓴创始合伙人李良：科技创新是应对ESG以及低碳转型的根本解决方案

　　2023ESG全球领导者大会于9月13至15日在上海市黄浦区绿地外滩中心举行，本次大会主题为“可持续的经济增长、社会发展和环境保护”。本次大会由新浪财经、中信出版集团主办，老凤祥联合主办，上海市经济和信息化委员会、上海市黄浦区人民政府特别支持。

　　高瓴创始合伙人李良表示，作为投资机构，高瓴对ESG从来都不陌生。早在这一概念成为“网红”之前，很多因子已经融入到公司的运行和发展方式之中。

　　他介绍首，高瓴从第一天起就奉行长期价值投资，还在内部设立了“ESG专门委员会”，向员工、被投企业以及其他相关方大力倡导ESG文化。此外，公司也加入了联合国负责任投资原则组织，与全球3600家机构一起共同践行ESG的投资理念，推动绿色投资的持续健康发展。

　　在李良看来，ESG不仅是对投资人的内在要求，也给投资人提供了天然的投资标准，即最好的投资就是找到与环境友好、治理完善和对社会真正创造长期价值的公司。特别是在“双碳”的背景下，高瓴认为低碳转型为企业带来了主动作为、重塑核心竞争力的历史机遇。

　　“我本人做工业品、制造业、能源行业的投资有十多年，对包括这些高碳排、难减碳的行业有很切身的感受”，李良说，高瓴在几年前就向被投企业和伙伴们发出了投资业内首份“碳中和”倡议书，希望逐步引导被投企业参与到科学的减碳行动中，助力大家的绿色发展和低碳转型。

　　谈及高瓴在ESG的投资、投后实践，李良介绍说，首先，高瓴相信科技创新是应对ESG以及低碳转型的根本解决方案，在这条路径上，VC和PE是大有可为的。“很多嘉宾也提到，在企业家的技术创新带动下，在VC/PE等投资机构的推动之下，过去十年中，光伏发电的成本下降了90%多，风电成本下降了50%多，这是非常令人兴奋的进展”。

　　李良表示，一直以来，高瓴高度重视新能源、新材料以及这些领域中领先技术的发展和产业应用。“我们今年刚刚投资一家致力于大规模、低成本制备绿氢的公司，通过这个公司的核心技术，能够高效地利用甲烷生产氢气和高附加价值的碳产品，整个过程是零排放的，这家公司在船舶、石油化工、钢铁等多个领域开展了规模化的应用，尤其是在LNG船舶运输上，为他们提供了氢能和甲醇绿色解决方案”，他透露。

　　“像这类拥有领先技术的全球化创新公司，既能加速能源技术在全世界范围的创新和利用，又推动了全球上下游产业链相互整合和互动，很好地契合了ESG可持续发展的理念，这正是高瓴当下关注的焦点之一”，李良强调。

　　此外，在李良看来，ESG作为投资行为准则，也已纳入到从投前尽调、投中决策、投后赋能项目的投资全周期之中。

　　第二，高瓴正在积极发挥对投资组合的影响力，通过打通生态资源、连接更多企业、机构之间的合作，也通过高瓴DVC深度价值创造的投后服务，推动企业的ESG发展，突破瓶颈，创造价值。

　　“我们投资了一家碳管理公司，它积累了全球两百多个国家和地区，形成了中国乃至全球最大的碳排放因子数据库，它可以为我们的被投企业，包括协同生态提供强大的基础设施支持，帮助大家制定出基于数据分析的高投入产出比的减碳方案，实现减碳成果的高效追踪和披露，而我们的投后赋能团队（DVC团队），针对不同阶段的企业对ESG不同的诉求提供定制化的解决方案”，他介绍说。

　　对于很多早期创新的公司而言，其实企业家已经意识到环境、社会和公司治理都是不可或缺的一个重要的指标，但是如何选取它成为新的挑战。李良表示，高瓴今年上线了专门针对初创企业的ESG数字化平台，协助被投企业，尤其是早期公司收集追踪分析关键的ESG指标，希望为其的长期可持续发展打好基础。此外，对于成熟的企业，高瓴的DVC可以派出ESG小分队，提供驻场式的深度服务。

　　“‘可持续’如果用投资行业经常用的一个词其实就是‘穿越周期’，我们穿越周期的方式就是用长期的视角和被投企业家们共同合作，大家共同寻找增加内生动力，提高反脆弱的方式，我想这也是我们对于可持续的追寻”，李良说。

　　上海高级金融学院为本次大会提供学术支持，清华大学全球共同发展研究院为智库支持。沃尔沃为首席战略合作伙伴，茅台为战略合作伙伴，东方证券、伊利为联合合作伙伴。金典零碳有机奶为ESG全球领导者大会唯一指定乳品。

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