估值295亿，沙特今年最大IPO来了

　　沙特年内最大的IPO项目正式启动。

　　近日，沙特公共投资基金（PIF）旗下的油气钻探公司ADES宣布在沙特交易所寻求IPO，计划筹集46亿沙特里亚尔（约合89亿元人民币），有望成为沙特今年最大的IPO项目。

　　ADES此次发行的价格区间在每股12.5-13.5里亚尔之间，对该公司的估值高达152亿里亚尔（约合295亿元人民币）。在公布价格区间后的几个小时内，ADES的IPO就获得了超额认购。

　　面向机构投资者的申购将于本周四截止，最终报价计划在9月20日公布，个人投资者则可以在9月26日-9月28日申购。

　　该公司在此次IPO中发行了2.37亿新股，同时，沙特阿拉伯公共投资基金等公司股东也将按其持股比例出售1.01亿股，合计发行股份3.38亿股，使得ADES的自由流通股比例达到30%。

　　ADES成立于2008年，总部位于沙特阿拉伯的达曼，是中东和北非地区最大的钻井运营商之一，拥有85台钻机，业务遍及七个国家。

　　公司的主要客户包括全球最大的石油出口商沙特阿美石油公司、科威特石油公司和卡塔尔北方石油公司，截至2022年底，这三家公司共占ADES积压订单的95%以上。

　　ADES曾于2017年登陆伦敦交易所，四年后以5.16亿美元（约合37亿元人民币）的估值被私有化，此后该公司通过并购实现了扩张。

　　去年，ADES公司来自客户订单的收入达24.7亿沙特里亚尔（约合48亿元人民币），2021年这一数字为15.1亿沙特里亚尔（约合29亿元人民币）。2022年，该公司实现利润3.9亿沙特里亚尔（约合7.7亿元人民币）。

　　ADES打算将此次IPO所得资金用于减少部分负债，为其提供发展战略资金等用途。路透社援引ADES董事长Ayman Abbas的话称，“IPO将支持我们继续实现增长，巩固我们在沙特阿拉伯和全球自升式钻井市场领导者的地位。”

　　沙特阿拉伯是波斯湾最繁忙的IPO市场之一，但今年的开局却相对低迷，ADES的IPO则有望重振沙特股市。

　　据彭博社的统计，今年年初在沙特开始交易的股票价值不到9亿美元（约合65.5亿元人民币），比去年同期下降了82%。彭博社指出，ADES和汽车租赁公司Lumi Rental的IPO，将推动这一数字的增长。

　　在上市公司盈利状况和相对稳定的油价提振乐观情绪后，沙特股市基准指数较今年3月的低点反弹了12%，市场前景也变得更为光明。